Na pequena cidade de Taperoá, João Grilo (Renato Aragão) e Chicó (Dedé Santana) vivem armando confusões, afrontando o poder religioso. Mussum é um sacristão humilde e Zacarias o padeiro da cidade, sempre traído pela mulher. Todos vivem sob os desmandos do bispo, do padre e do major. Quando o cangaceiro Severino mata a todos, um julgamento no céu os coloca diante de Deus e a Virgem Maria. João Grilo aproveita e negocia uma maneira de voltar à vida.
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