Uma viagem no tempo,contada em forma de desenho animado,com caracterizações d'Os Trapalhões. Eles começam o filme no Teatro Scala,no Rio de Janeiro,recebendo no palco Maurício de Souza. A partir daí entra a história em desenho animado,na qual Os Trapalhões são perseguidos por um bruxo,desde a época do Império Romano até os dias atuais,passando pela Idade Média,Velho Oeste e a Primeira Guerra Mundial.
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